北伐匈奴
天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。一支队伍行进在北方大草原上。
国内统一了，但是北方的边疆却不平静，匈奴的骑兵时常到这一带骚扰，抢掠财物，屠杀百姓，甚至袭击官府。秦始皇与大臣、将军们经过商议，决定出师北伐，征讨匈奴。现在，秦始皇来到北方大草原考查、巡查。
韩广向秦始皇介绍着匈奴族的情况：
“匈奴孩子从小就练习马术，射狐射兔，用作食物。等到成人后，男人都成了武士，能拉强弓，擅长各种长兵器和接身搏斗，凶猛异常。平时他们畜牧射猎，战时全民皆兵。”
秦始皇插话：“要抵抗匈奴的侵扰，边境百姓也必须全民皆兵，平时耕种生产，一旦有警报，就要上马杀敌。”
韩广说完之后，当地官吏九原郡守任嚣报告当前敌情：
“当前边防最难之处在于防线辽阔，匈奴骑兵机动性强，常常突然集结攻入，尽行掠夺而去。而且，并不是每次都是大股人马，有时数千骑，甚至数百骑也会渗入，就如同蚊虫吸血，忽来忽走，边境守军真是防不胜防。”
任嚣喝了一口水后又说：“匈奴每攻破一处寨子，都将老幼病弱者全部杀光，年轻力壮的男女全都带走，男的做奴隶，女的则做婢女或是充当妻妾，主人玩厌时可互相交换或是买卖。此地偏僻荒凉，内地人不肯迁移到此，因此造成人口稀少兵力薄弱。以往匈奴每年春秋两季按时南下牧马，每每有留下来过冬的。后来看到九原郡本身无力逐退，有些匈奴部落越来越胆大，就此定居下来，以抢掠秦人家畜为生，这类匈奴人年年都在增加。”
始皇一开始愤怒，继而沉吟，最后他转向蒙恬说：“蒙将军，你将此事记在心中，回咸阳后我们要好好商议，彻底解决这些事。”
“是，陛下，臣一路上都在思索对策！”蒙恬恭敬地回答。
“可想出什么对策来了？”始皇欣喜地问，他对这位爱将一向有信心。
蒙恬指着在阳光下闪烁耀眼的德水说：“依臣的想法，事情要分两部分进行。第一部分由地方政-府担任。对付匈奴的‘麻雀战法’，地方政-府应实施全民皆兵和‘坚壁清野’的策略。散居的民众应纳入大寨，无论男女老幼，都接受军事训练，平时各行其业，战时就拿起武器抵抗。匈奴人打来时，群众应将家畜粮食收藏起来，不让敌人得到。对入侵的敌人则可以视其强弱，集中力量予以驱逐或歼灭，这正是以前李牧用来对付