此时孙氏仍旧割据东南，自命吴主，在江东士族的辅佐下，与晋国隔江对峙，中原衣冠皆称之为大敌。
追根溯源，孙氏本是东汉时吴郡富平县的小吏，虽世代为官，俸禄却不过百石，并不是什么名门大族。直到百年前灵帝时，其始祖孙坚从军，数灭贼寇，又参与平黄巾、御羌乱等战事，孙氏这才飞黄腾达，成为将门之家。
后来灵帝驾崩，董卓篡权，袁绍袁术兄弟于关东倡议讨贼，孙坚当即加入袁术麾下，占据豫州之地，西破董卓于前，南征刘表于后，俨然中州第一名将。
然而天道，盛极而衰，孙坚追讨刘表败兵时，于岘山误中伏击，一代名将殒命山林。袁术夺其旧部，与曹操争锋，结果两三年间，连战连败，不得退退居淮南，将士也斗志丧尽，苦不堪言。
到了初平四年(193年)，孙坚的长子孙策守孝结束，便替父从军，投入袁术麾下。年方二十的他皮肤白皙，身材高大，容貌俊美，有非常之相，甚有武略，故而深受其父旧部倾慕。
孙策厌恶袁术为人反复无常，许诺言而无信，便暗藏立业之心。他明面上逢迎袁术，暗地里招兵买马，于当年南下江东，先后击败刘繇、许贡、王朗、陈瑀、太史慈，华歆，一统江东。又西击荆州刘表大军，大败刘勋与杀父仇人黄祖。
可惜孙策其人骄躁，勇不惜身。在北方袁曹官渡大战之际，他筹划北上中原，偷袭许都，不料大军方集，自己却遇刺荒野，遂不成行。是年，孙策将基业托付于其弟孙权后，遗恨而亡，年不过二十六。
与其父其兄不同，孙权性格沉稳，城府极深，喜怒不形于色。他统治江东八载，内抚百姓，外纳贤才，分部诸将，镇抚山越，讨不从命，成功渡过了江东动荡。
待曹操率军南讨，兵临江夏，孙权力排众议，与刘备联盟，启用周瑜为都督，在赤壁之战中大破曹军。后背盟，于襄樊之战、夷陵之战中两败蜀汉，夺取荆州、交州，又于石亭之战再败曹军，自此改元称制，建都武昌，终于在黄龙元年(公元229年)，成就三分之业，史称“吴大帝”。
只是随着年岁渐老，大皇帝孙权日渐昏聩。
在赤乌四年(241年)，孙权长子孙登逝世后，出现了新太子孙和与鲁王孙霸争宠的局面。而孙权纵容两子，令其各自结党，相互攻讦。
积年累月下，朝纲昏乱，政风失和。以致牵扯人员轻辄流放，重辄灭族。丞相陆逊愤死，其余下狱如杨竺、陆胤、吾粲者更是不